到達(dá)了5000點的山頭后，鋼價終于在此刻歇了一歇腳

    切換到快跑道上一個月的鋼價，在到達(dá)了5000點的山頭后，終于在此刻整頓了一下姿勢，歇了一歇腳。

    2017年12月1日，根據(jù)西本新干線數(shù)據(jù)，鋼材價格指數(shù)在歷經(jīng)六年之后，再次沖上5000點的關(guān)口，上一次出現(xiàn)這樣的價格水平，是在2011年4月。

    這個數(shù)字對于中國制造業(yè)的不同行業(yè)來說，意味多重：它像是一場持續(xù)的化學(xué)反應(yīng)。高企的鋼價如同其中的催化劑，讓這場反應(yīng)來得更加地劇烈，同時，也給這場化學(xué)反應(yīng)帶來了比想象中更加復(fù)雜的變化過程。

    在江南某地，一家國有造船廠在12月22日的下午開了一個長達(dá)三個半小時的會，會議的主題是如何降低一艘貨輪的龐大采購開支；在廣西柳州，工程機(jī)械制造商柳工感受到的成本壓力越來越大，但它和多數(shù)整機(jī)廠商依然希望守住產(chǎn)品售價不變的底限。在更加遙遠(yuǎn)的圣彼得堡，來自中國的加工貿(mào)易商傅立文則為過去一年每周見漲的軸承價格操心著。一個月前，這位中國商人輾轉(zhuǎn)來到了位于東北某地的軸承產(chǎn)業(yè)聚集地。在那里，傅立文試圖找到解決問題的辦法，同時他也發(fā)現(xiàn)了一些意想不到的情況。

    三個半小時的會議

    劉昆所在的物資部門正在得到前所未有的重視。

    2017年12月21日，公司召集采購、生產(chǎn)的部門開了個會，會議從下午兩點一直持續(xù)到五點半，議題則主要與控成本有關(guān)。作為主管采購和倉儲的物料部門成為了這次會議的主角。

    這是一家央企造船廠位于江蘇江陰的分公司。負(fù)責(zé)采購的物資部對于制造企業(yè)的重要性不言而喻，不過，在劉昆看來，從前該部門沒有得到應(yīng)有的重視。

    “我們一年采購的金額有幾十個億，這個環(huán)節(jié)的成本哪怕降低1%，幾千萬就出來了。”劉昆說，但在過去，采購一直按部就班地進(jìn)行:來了一搜訂單，后續(xù)就按照一艘船的原料用量進(jìn)行采購。

    鋼材是造船業(yè)的最大采購項目。

    進(jìn)入2017年12月中旬，略微出乎意外，江蘇地區(qū)的鋼材價格同全國的鋼價走勢一道，一反此前近乎扶搖直上的走勢，暫時進(jìn)入了一波震蕩式下跌的行情。劉昆所在的部門準(zhǔn)備趁著這波下跌的行情進(jìn)行年前的最后一批采購。這次的招標(biāo)預(yù)備批量采購，一次性簽訂好幾艘船的用鋼。

    劉昆介紹，一艘型號為81200的干散貨船，售價大約在2250萬美元。建造這么一搜巨輪，需要1000余種規(guī)格的鋼材，11000噸鋼板，300噸鋼管，1300噸球扁鋼，鋼材的成本要占據(jù)總造價的30%左右。

    船廠的采購需要招標(biāo)，要獲取造船的訂單同樣需要招標(biāo)。半年前，鋼價遠(yuǎn)未達(dá)到現(xiàn)在價格的時候，這家江南的船廠以3500元的噸鋼預(yù)算價格接了一個訂單。但緊接著鋼價開啟了不停上漲的節(jié)奏，等船廠進(jìn)入決策繁瑣的采購程序，鋼價的招標(biāo)價已經(jīng)達(dá)到了4790元每噸，僅鋼材一項就多出了1300萬元的預(yù)算。“原本估計這艘船的毛利潤會在10%左右，現(xiàn)在這10%就這么沒了。”劉昆說，但對于船廠業(yè)績核算部門來說，這樣的結(jié)果會到明年才顯示出來——根據(jù)造船業(yè)的生產(chǎn)周期，一艘船從原料采購到最終下水，短則需要10來個月，長則需要一年半。

    劉昆介紹，一艘船的建造，不僅需要采購鋼材原料，還需要采購設(shè)備，即船用的主機(jī)、發(fā)電機(jī)、艙口蓋等配套件，這些東西多數(shù)都以鋼材為主要生產(chǎn)原材，價格同樣出現(xiàn)了幅度不等的增長。

    現(xiàn)在，他的部門正在發(fā)揮著比以往任何時候都更重的話語權(quán)。“我們現(xiàn)在要把握這個時點。感覺鋼材什么時候要降了，就馬上向招標(biāo)部門提出需求，給我們批量招標(biāo)。”劉昆說。不過，面對節(jié)節(jié)攀升的鋼價，即便貴為央企，這家船廠在江南地區(qū)的采購招標(biāo)中也顯得有些力不從心。

    多年身居船廠采購部門的劉昆，長期關(guān)注鋼價的走勢。劉昆預(yù)計，年前北方停工，南方搶工潮也逐漸接近尾聲，鋼價還有下挫的空間。過了春節(jié)，伴隨各種工程開工率的復(fù)蘇，以及限產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行，鋼價很可能再次回升。

    2017年12月15日，財政部出臺措施，自2018年1月1日起，中國取消鋼材產(chǎn)品出口關(guān)稅，適當(dāng)降低鋼坯產(chǎn)品出口關(guān)稅。劉昆判斷，這一政策還將顯著推高鋼材的出口，加上明年去產(chǎn)能還要去掉4500萬噸，年后價格更難降不下來。2017年12月8日，波羅的海干散貨指數(shù)在連升16日之后報收1702點，這是時隔近四年波羅的海指數(shù)首次重返1700關(guān)口。波羅的海指數(shù)的回升意味著，大部分散貨船舶公司都將開始盈利。

    中國造船企業(yè)的訂單量正與這樣的指數(shù)走勢相吻合。和這家江南船廠一道，中國主流船企從2017年開始，逐漸走出長達(dá)10年的蕭條期，訂單持續(xù)增加。劉昆介紹，他所在的船廠，買家一部分來自日韓，一部分來自歐洲，還有相當(dāng)一部分來自中國本土。整體上，無論海外還是本土，訂單的量都在往上走。

    這是鋼價壓力之外的好消息。

    從瓦房店到圣彼得堡的軸承

    2017年11月16日，西本新干線的數(shù)據(jù)顯示，鋼價已經(jīng)到了一噸4370元左右。遠(yuǎn)在俄羅斯圣彼得堡的中國商人傅立文坐不住了，他迅速轉(zhuǎn)機(jī)到了大連一個叫做瓦房店的地方。

    這里是中國最大的軸承產(chǎn)業(yè)聚集地。傅立文是位高學(xué)歷商人，在圣彼得堡獲得博士學(xué)位后他便開始了中俄貿(mào)易的生意，主要的貿(mào)易產(chǎn)品就是軸承。每周，從大連、煙臺的港口，幾十噸的軸承產(chǎn)品通過海運到達(dá)圣彼得堡，經(jīng)過這里工廠的簡單加工后銷往東歐各國。

    此行去大連，是要對供應(yīng)商做一次摸底。2017年軸承產(chǎn)品的不間斷漲價，已經(jīng)給這位中國貿(mào)易商的情緒帶來了焦躁。在五天的時間里，傅立文走訪了八家軸承廠。緊接著，他又趕往山東省聊城、河北邢臺一帶繼續(xù)考察，那里同樣聚集著不少軸承商。

    過去一年的時間里，軸承產(chǎn)品的進(jìn)口價幾乎每周都在漲。鋼價的變化傳導(dǎo)到軸承產(chǎn)品的速度很快。傅立文告訴記者，接下來他需要提前為采購策論做出調(diào)整，以規(guī)避價格波動帶來的損失。每年，與傅立文的加工公司簽訂訂單的中國軸承廠商多達(dá)三、五十家，其中，多數(shù)是規(guī)模不大的廠商，就星羅棋布在瓦房店和聊城這樣的地區(qū)。“軸承品類繁多，質(zhì)量和技術(shù)含量也差別大。傅立文介紹說，”技術(shù)含量低的，原材料占價格的比重要超過50%，高精密的軸承鋼材成本可能只占10%。”“談判的難度在加大。從前拿貨之后結(jié)算貨款，現(xiàn)在必須先結(jié)貨款再拿貨了”，傅立文說。“環(huán)保因素，使得一部分小廠也關(guān)掉了。”傅立文提到，“眼下，軸承廠商惜售的心態(tài)較強(qiáng)。當(dāng)然，多數(shù)軸承廠日子并不好過。單接得少影響收入，單接得多，屆時又交不上貨。”

    傅立文說不準(zhǔn)，這樣的產(chǎn)業(yè)鏈異動帶來的影響是好還是壞，但他能夠明白這其中的復(fù)雜：對小型廠商的沖擊是明顯的，但對于生產(chǎn)能力強(qiáng)的大廠家，在這樣的異動中會得利更多。“從某個角度講，不僅是鋼價向制造業(yè)的下游傳導(dǎo)，鋼鐵行業(yè)正在發(fā)生的優(yōu)勝劣汰，在下游行業(yè)中也得到了傳導(dǎo)，小廠以后會慢慢地減少。”傅立文說。

    盡管軸承的價格在不停地上漲，但遠(yuǎn)在東歐的傅立文與瓦房店的簽單卻始終密集：2017年是軸承價格漲得最為明顯的一年，但這一年他的公司銷量在走高。

    東歐的經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇，旅居俄羅斯超過20年的傅立文，能夠感受到這樣的變化。傅立文告訴記者，這里的軸承有的來自中國，有的來自印度，還有的來自本土廠商。“中國的產(chǎn)品，質(zhì)量差異本身很大，檔次較多，中低端的產(chǎn)品還是以價格取勝，價格如果一再上漲，這些產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母偁幜碗y敵本土的產(chǎn)品了。”傅立文說。

    工程機(jī)械的煩惱

    曾艷在柳工集團(tuán)負(fù)責(zé)鋼材原料的采購，也在時刻感受著鋼價的變化。她覺得，到了四季度末，工程機(jī)械產(chǎn)品的成本和售價之間的矛盾已經(jīng)到了爆發(fā)的邊緣。

    鋼企一直是工程機(jī)械行業(yè)最核心的供應(yīng)商。給柳工做鋼板供應(yīng)的是柳鋼，雙方保持多年的穩(wěn)定合作。兩個月前曾艷聽聞，行業(yè)內(nèi)要對挖掘機(jī)產(chǎn)品提價——一臺中型挖掘機(jī)提價一到兩萬元。但兩個月下來，這個倡議終究是雷聲大雨點小，沒有一家企業(yè)率先提價。

    “整個行業(yè)，誰也不愿先開提價這個頭，來自下游客戶的壓力很大，這會面臨流失客戶的風(fēng)險。”曾艷說。在她的印象里，挖掘機(jī)產(chǎn)品，尤其是本土企業(yè)生產(chǎn)的挖掘機(jī)，已經(jīng)多年沒有聽到漲價這個說法了?；臃倍嗟膬r格促銷在過去那些年倒是廠商和代理商們司空見慣的手法。

    挖掘機(jī)是應(yīng)用最為普遍的機(jī)械門類，也被認(rèn)為是反映工程量的一個先導(dǎo)性指標(biāo)。2017年，國內(nèi)挖掘機(jī)銷售在上一年的基礎(chǔ)上繼續(xù)強(qiáng)勢增長，當(dāng)年11月銷量達(dá)到13822臺，同比增長107.4%。

    “挖掘機(jī)目前還沒有實施漲價，”一位工程機(jī)械業(yè)內(nèi)人士向記者表示，“大中型挖掘機(jī)因為單價高，利潤空間相對富余，廠家沒有漲價的聲音。中小型挖掘機(jī)價格本來就不高，競爭十分激烈，原材料上漲這么多的情況下，已經(jīng)進(jìn)入虧損的區(qū)間了。”

    不過，在挖掘機(jī)漲價傳聞之前，裝載機(jī)已經(jīng)進(jìn)行了一輪提價。2017年9月2日，柳工集團(tuán)向其代理商發(fā)布了一則“漲價”的通知。通知表示：隨著鋼材及橡膠等原材料價格持續(xù)上漲，裝載機(jī)供應(yīng)鏈采購成本不斷增長，從10月1日起，對其相關(guān)機(jī)型提價1-2萬元。

    來自某工程機(jī)械門戶網(wǎng)站的分析師表示，不唯獨柳工，9月份國內(nèi)主流裝載機(jī)制造商均先后進(jìn)行漲價。在該人士看來，裝載機(jī)的提價實屬不得已之舉。過去多年來，該細(xì)分市場的競爭已經(jīng)白熱化，國產(chǎn)設(shè)備利潤率一直很低。如今成本大漲，裝載機(jī)率先漲價在意料之中。

    “我們的供應(yīng)商普遍反饋成本上漲的問題。除了鋼材供應(yīng)商，其他配套件廠商的壓力都很大。”曾艷說。

    2017年12月9日，國家統(tǒng)計局發(fā)布當(dāng)年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格（PPI）。數(shù)據(jù)顯示，11月份PPI同比上漲5.8%，其中，通用設(shè)備制造業(yè)的PPI同比上漲1.3%。

    工業(yè)品出廠價格指數(shù)是衡量工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品出廠價格變動趨勢和變動程度的指數(shù)。2016月初以來，PPI和鋼價一道，一直處在整體上升的通道中。但包括柳工在內(nèi)的工程機(jī)械商依然希望死守著不提價這道防線，能消化的成本盡量先消化。

    2017年12月5日，西本新干線的鋼價指數(shù)5230點，達(dá)到本年度最高點，其后兩周開始震蕩下行，到12月22日，鋼價指數(shù)跌至4890點。

    期貨市場的操盤手在關(guān)注著這一變化。“現(xiàn)在是一個正常的回調(diào)，前期限產(chǎn)導(dǎo)致的供應(yīng)緊張在近期的調(diào)整之下，要重回供需平衡的狀態(tài)。”該期貨從業(yè)人士認(rèn)為，進(jìn)入深冬，需求的季節(jié)性因素下降，加上前期漲得太多，鋼價還有回調(diào)的空間。來自中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)的分析師史文飛則認(rèn)為，近期鋼價的驟然下行同時包含了技術(shù)性回調(diào)的因素，鋼價的高企，恐怕要持續(xù)到整個采暖季的結(jié)束。

    上述人士均認(rèn)為，待工業(yè)原材料的生產(chǎn)和價格合理回歸后，制造業(yè)才能迎來整體穩(wěn)定。包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)，中國的原材料市場在等待一個合理的回歸。

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